职位描述
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中、高端客户的理财规划、配置,(保险金+信托)咨询及办理,教育金准备、养老准备规划及办理、法税咨询,健康险、财富传承及咨询办理要求:1.遵守法律、法规、公司的有关纪律和规章制度;履行反洗钱工作义务;2.早夕会、会报、培训等公司有关会议的参与及支援事项;3.工作计划的拟定、执行与检讨事项;4.活动管理工具的建立、填写与整理事项;5.市场开拓、市场培育及业务活动的宣传事项;6.所服务孤儿单和在职单客户的业务咨询、保全、续收、给付、理赔等方面的服务;7.所服务孤儿单客户的二次开发;8.对新人进行业务辅导;9.达到公司规定的绩效考核以及业务品质管理要求;任职条件1、年龄25一45岁2、学历本科以上,优秀者可放宽至大专3、有金融、保险从业经历者优先